时间: 2024-10-13 10:36:24 | 作者: 通风柜
新资料板块：重视OCA 胶国产代替龙头斯迪克；以及下流需求为新能源等高景气范畴的铂科新材。建材板块：在地产基本面失望预期见底，影响密布发布后，竣工端建材商场有望首先回暖。主张重视前期调整较大、坏账计提较为充沛的竣工端建材股票，如坚朗五金、蒙娜丽莎、东方雨虹以及长时间安稳生长，受大B 端需求影响小的C端塑料管材优质龙头伟星新材。
装饰建材：9月30 个城市商品房成交数据回暖，同比降幅接连5个月继续收窄， “保交楼”效应继续改进地产交易商场体现。在地产失望预期充沛开释状况下，地产利好密布出炉，竣工端建材商场有望迎来基本面和估值的双修正。相关：坚朗五金、蒙娜丽莎、北新建材、东方雨虹、伟星新材。
水泥：近期全国水泥价格继续上涨。从供给看，水泥供给压力平缓，任旧存在许多省份进行阶段性的错峰出产；截止到11 月4 日，最新全国水泥价格到达每吨396.6 元（YoY-33.9%），较上星期提高1.0%，最新全国水泥开工率为43.8%（YoY-2.0pp），较上星期下降1.8pp。库容方面：最新水泥库容比为70.9%（YoY+18.48pp），较上星期添加0.1pp，熟料库容比为69.3%（YoY+5.2pp），较上星期添加1.3pp。本钱方面：燃料本钱继续高位保持，但价格改变逐步回到供需影响为主的状况。相关：华新水泥、上峰水泥。
截止到11月4日，全国浮法玻璃价格为83.0 元/分量箱（YoY-32.0%），较上星期下降1.2%。库存方面：最新浮法玻璃库存较上星期添加46 万分量箱，到达6226万分量箱（YoY+53.2%），较上星期提高0.7%。近期国内光伏玻璃商场全体交投状况尚可，干流价格维稳。截止到11 月4日，光伏玻璃最新价格为26.0 元（YoY-7.1%），较上星期稍微上涨。从需求端看，国内部分地上电站项目发动，海外订单尚可。相关：旗滨集团、信义玻璃、南玻A、信义光能。
玻纤：本周无碱池窑粗纱商场行情报价部分呈现小幅上涨，全体上产销尚可。截止到11 月4日，全国无碱玻纤纱均价为每吨5068.2 元（YoY-33.2%），较上星期上涨0.4%。电子纱商场全体供需体现相对平稳，大都池窑厂仍自用织布为主，少数货源外售，全体各厂库存增速较慢。当时中下流老客户提货为主，大都池窑厂短期或保持偏稳运转。相关：中材科技、我国巨石。
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